行業層面:電動車:309款新能源車型申報第299批新車公告,新能源乘用車29款;北汽新能源B輪融資111億,2020年產銷目標50萬輛;GGII:7月新能源汽車電池裝機總電量2.59GWh,同增101%;新能源:1-7月光伏發電新增并網34.92GW,7月份單月10GW,風電新增并網7.68GW,7月份單月1.67GW,首次回正;電網:1-7月電源投資1255億,同增13.7%,電網投資2813億,同增9.9%。

公司層面:長園集團:上半年營收30.9億,同增27.48%,凈利潤2.64億,同減1.97%;中鋰新材66.35%股權過戶完成;陽光電源:上半年營收35.41億,同增46.68%,凈利潤3.69億,同增63.99%;林洋能源:上半年營收15.64億,同增8.92%,凈利潤3.37億,同增107.59%;杉杉股份:上半年營收38.52億,同增57.79%,凈利潤3.39億,同增51.49%;天齊鋰業:上半年營收24.15億,同增41.57%,凈利潤9.23億,同增23.73%;科達利:上半年營收7.46億,同增16.26%,歸母凈利潤9466萬,同增0.33%;方正電機:上半年營收5.44億,同增15,75%,凈利潤0.57億,同增15.93%;正海磁材:上半年營收403,31萬,同減44.30%;歸母凈利潤-1497萬元,同減120.54%。

本周建議關注十五個標的:匯川技術(通用變頻/伺服今年持續超預期、電動車電控布局長遠)、宏發股份(通用和汽車繼電器超預期增長、Tesla和汽車電子新龍頭)、隆基股份(單晶需求超預期旺盛、產能超預期擴長、盈利高估值低)、天齊鋰業(碳酸鋰價格穩中略升、優質鋰礦資源和布局良好)、長園集團(收購中鋰大幅增厚、自動化和電池材料旺季來臨、估值低)、諾德股份(鋰電銅箔旺季提價、6um龍頭彈性標的)、陽光電源(光伏行業超預期、用戶分布式龍頭、高增長低估值)、星源材質(干法隔膜龍頭旺季供不應求、濕法隔膜投產)、華友鈷業(鈷價重啟漲勢、中報高增長、有礦龍頭標的)、杉杉股份(正極和負極龍頭、電動車產業全方位布局)、國軒高科(三元電池穩健龍頭、客戶結構向好)、林洋能源(光伏電站利潤釋放、單晶布局、高增長低估值)、天賜材料(六氟磷酸鋰價格見底預計8-9月反彈、龍頭標的)、國電南瑞(集團資產最優質資產整體上市、二次設備龍頭、低估值藍籌)、金風科技。