近期，電解鋁供給側(cè)改革進(jìn)展頗受市場關(guān)注。今天，工信部召集中國鋁業(yè)等企業(yè)和中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)召開座談會(huì)，更是引發(fā)市場猜想。

據(jù)了解會(huì)議內(nèi)容的人士透露，工信部負(fù)責(zé)人表示必須嚴(yán)格推進(jìn)供給側(cè)改革，不過未給出電解鋁具體減產(chǎn)目標(biāo)。

綜合多方消息，參會(huì)的企業(yè)包括中國鋁業(yè)、國家電投集團(tuán)、神火集團(tuán)、云鋁集團(tuán)、魏橋集團(tuán)、信發(fā)集團(tuán)、東方希望集團(tuán)、新疆天山鋁業(yè)、錦江集團(tuán)、其亞集團(tuán)。此次會(huì)議以了解電解鋁企業(yè)上半年運(yùn)營情況為主，與會(huì)企業(yè)反應(yīng)了上半年各自在生產(chǎn)運(yùn)營和政策執(zhí)行中的問題，以及對(duì)下半年電解鋁行業(yè)運(yùn)行趨勢(shì)的判斷。

工信部對(duì)參會(huì)企業(yè)上半年取得的成績表示了肯定，鼓勵(lì)企業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，延長產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

值得注意的是，有參會(huì)企業(yè)向工信部咨詢中央對(duì)本輪供給側(cè)改革政策的態(tài)度，工信部的答復(fù)是中央對(duì)供給側(cè)改革的態(tài)度是一貫的，必須嚴(yán)格執(zhí)行。同時(shí)，會(huì)議未給出如鋼鐵和煤炭行業(yè)一樣具體的減產(chǎn)目標(biāo)。

百川資訊鋁行業(yè)高級(jí)分析師張如風(fēng)告訴記者，電解鋁行業(yè)目前的開工率維持在80-90%之間，不存在嚴(yán)重過剩的情況。即便是階段性過剩，也是一個(gè)處于上升期的行業(yè)，產(chǎn)品較多元化，在很多領(lǐng)域的消費(fèi)應(yīng)用還有待增長。

今年4月，國家發(fā)改委、工信部、國土資源部和環(huán)保部四部門聯(lián)合發(fā)布了《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》，對(duì)于新增產(chǎn)能提出了嚴(yán)管嚴(yán)控的具體要求。

“違規(guī)產(chǎn)能多集中在新疆、山東、內(nèi)蒙古。”張如風(fēng)表示，新疆多家電解鋁企業(yè)有在建或在產(chǎn)能屬于違規(guī)產(chǎn)能，有的宣布在一定期限內(nèi)停產(chǎn)停工，有的在尋求產(chǎn)能置換指標(biāo)。相比之下，有違規(guī)產(chǎn)能的內(nèi)蒙古電解鋁企業(yè)，在購買置換指標(biāo)方面表現(xiàn)更為積極。日前，山東魏橋集團(tuán)主動(dòng)宣布關(guān)停25萬噸產(chǎn)能，在行業(yè)里起到了表率作用。

張如風(fēng)認(rèn)為，有關(guān)部門加緊推進(jìn)電解鋁供給側(cè)改革，企業(yè)或多或少會(huì)作出減產(chǎn)姿態(tài)，也有部分真實(shí)產(chǎn)能夠降下來。但完全按照要求進(jìn)行減產(chǎn)或停產(chǎn)有一定的難度。

在鋁業(yè)研究人士看來，《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》對(duì)于電解鋁采暖季限產(chǎn)30%的要求，對(duì)電解鋁行業(yè)的影響更大。招商期貨基本金屬研究負(fù)責(zé)人許紅萍認(rèn)為，若各項(xiàng)政策執(zhí)行到位，鋁的供應(yīng)將在今年年底出現(xiàn)缺口。張如風(fēng)認(rèn)為，供應(yīng)缺口最快在三季度就可能出現(xiàn)，由于復(fù)產(chǎn)成本太大，部分電解鋁產(chǎn)能基本等于永久關(guān)停。與此同時(shí)，國外鋁的供應(yīng)也并不寬裕。政策制定還需更多考慮行業(yè)特點(diǎn)。

中鋁網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日各地鋁價(jià)在13680-14150元/噸，普遍上漲95-120元/噸。張如風(fēng)認(rèn)為，清理違法違規(guī)產(chǎn)能對(duì)于鋁價(jià)肯定有支撐作用。若市場預(yù)期過高，萬一執(zhí)行效果不及預(yù)期，價(jià)格仍有下行的風(fēng)險(xiǎn)。

上海有色網(wǎng)鋁行業(yè)高級(jí)分析師劉小磊認(rèn)為，電解鋁行業(yè)供給側(cè)改革任重道遠(yuǎn)并非一日之功，改革仍在執(zhí)行期，市場應(yīng)繼續(xù)關(guān)注政策執(zhí)行進(jìn)展。