筆者曾以德國(guó)和美國(guó)為中心，把焦點(diǎn)對(duì)準(zhǔn)瞬息萬(wàn)變的世界形勢(shì)，介紹了光伏發(fā)電即將在日本全面普及的情況。這一次，筆者針對(duì)在日本國(guó)內(nèi)愈發(fā)受到期待的百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能業(yè)務(wù)，探討其業(yè)務(wù)性，就掌握低成本化關(guān)鍵的海外企業(yè)的動(dòng)態(tài)進(jìn)行概述。

        4月25日，日本政府可再生能源采購(gòu)價(jià)格等估算委員會(huì)以委員長(zhǎng)案的形式，提出了以20年為期限，以42日元的價(jià)格收購(gòu)光伏發(fā)電的收購(gòu)條件。直接采納了企業(yè)要求的價(jià)格水準(zhǔn)。委員會(huì)的最終方案將于4月27日確定，以該方案為藍(lán)本的政府議案即將公開(kāi)征求意見(jiàn)。根據(jù)征求意見(jiàn)的結(jié)果，條件將于5月下旬正式敲定。本文從如何看待42日元這一價(jià)格水準(zhǔn)等角度出發(fā)進(jìn)行考察。

“1千瓦30萬(wàn)日元”可盈利

        以前也曾提到，日本全國(guó)如今都在探討百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能業(yè)務(wù)計(jì)劃。軟銀社長(zhǎng)孫正義稱(chēng)，單是該公司接到的計(jì)劃就遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了200項(xiàng)。截至3月底，正式發(fā)表的計(jì)劃已經(jīng)達(dá)到了120處。

        在其背后，建設(shè)費(fèi)開(kāi)始驟降、百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能設(shè)施商業(yè)化已具有現(xiàn)實(shí)性的因素作用頗大。除了電池板降價(jià)之外，外設(shè)和施工成本也有望大幅減少。在數(shù)年前，建設(shè)一兆瓦平均需要8億日元左右，其中，電池板3億～4億日元，其他部分4億～5億日元。現(xiàn)如今，據(jù)說(shuō)電池板的價(jià)格已經(jīng)降低到了1億日元左右。

        “輸出功率1兆瓦（1000千瓦）需要3億日元，也就是說(shuō)，建設(shè)1千瓦的成本只需要30萬(wàn)日元”；“如果以這個(gè)數(shù)字為前提，那么，只要收購(gòu)期為20年，收購(gòu)價(jià)格為35～39日元，業(yè)務(wù)就能夠成立”；“在業(yè)務(wù)環(huán)境與海外相同的前提下，數(shù)字還有望進(jìn)一步減少”——這樣的認(rèn)識(shí)已經(jīng)在企業(yè)間擴(kuò)大。

        3月19日，日本光伏發(fā)電協(xié)會(huì)（JPEA）在向“采購(gòu)價(jià)格等估算委員會(huì)”提交的資料中指出，在業(yè)務(wù)規(guī)模為2000千瓦（2兆瓦）、發(fā)電效率的劣化率為0.27％，所需占地面積為3萬(wàn)平方米的前提下，系統(tǒng)單價(jià)將為1千瓦32.5萬(wàn)日元。再加上電源線(xiàn)費(fèi)用、土地租金，根據(jù)總建設(shè)費(fèi)計(jì)算，要求收購(gòu)價(jià)格達(dá)到42日元/千瓦時(shí)，收購(gòu)期為20年。稅前的投資回報(bào)率（IRR）為6％（資料1）。

資料1．光伏發(fā)電協(xié)會(huì)的百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能成本估算 （出處）光伏發(fā)電協(xié)會(huì)

        這些數(shù)字低于2011年12月發(fā)布的“成本等檢驗(yàn)委員會(huì)”報(bào)告。在該報(bào)告中，業(yè)務(wù)規(guī)模為1200千瓦，系統(tǒng)單價(jià)為1千瓦35萬(wàn)～55萬(wàn)日元（截至2010年）。如果將其細(xì)分，模塊為18萬(wàn)日元，逆變器為5萬(wàn)日元，輔助設(shè)備為4萬(wàn)日元，安裝施工費(fèi)為8萬(wàn)日元。依此計(jì)算出的發(fā)電成本為1千瓦時(shí)30.1～45.8日元（資料2）。

資料2．百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能目前的價(jià)格（1.2兆瓦） （出處）光伏發(fā)電協(xié)會(huì)成本等檢驗(yàn)委員會(huì)資料（2011/11/8）

        但需要注意的是，其中不包含JPEA指出的升壓設(shè)備、電源線(xiàn)費(fèi)用和土地租金等費(fèi)用。總而言之，在3個(gè)月之內(nèi)，成本評(píng)價(jià)有了相當(dāng)大的下降，JPEA的資料要反映的是成本的時(shí)間變化。而且，協(xié)會(huì)提出的價(jià)格水準(zhǔn)也接近社會(huì)上期待的建設(shè)單價(jià)30萬(wàn)日元。

成本降低面臨的阻礙

        如今，外界對(duì)于正在降價(jià)或繼續(xù)降價(jià)寄予的期望越來(lái)越大，建設(shè)單價(jià)30萬(wàn)日元甚至已經(jīng)成為了前提。如果大致細(xì)分，大約就是電池板占3分之1，逆變器、布線(xiàn)箱和變壓器等外設(shè)占3分之1，系統(tǒng)連接費(fèi)用等施工費(fèi)占3分之1。

        日本資源能源廳在向采購(gòu)價(jià)格估算委員會(huì)提交的資料中，對(duì)比了德國(guó)與日本的系統(tǒng)價(jià)格（資料3）。在德國(guó)，模塊的價(jià)格是日本的3成，電源調(diào)節(jié)器和接線(xiàn)盒是5成，支架、線(xiàn)纜和施工費(fèi)用是4成，總價(jià)格大約是日本的6成。

資料3．日歐光伏發(fā)電系統(tǒng)價(jià)格對(duì)比 （出處）資源能源廳

        模塊正在趨于全球性大眾化，價(jià)格估計(jì)很難再有降低，但內(nèi)外價(jià)格差巨大的外設(shè)和施工費(fèi)似乎還有減少的余地。能源廳的資料也暗示了其中的可能性。

        日本之所以與德國(guó)之間存在價(jià)格差，是因?yàn)槿毡镜哪孀兤鳌⒅Ъ芎妥儔浩魃唐坊潭炔桓撸夥l(fā)電市場(chǎng)專(zhuān)注于住宅，面向百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能的器材少。不過(guò)，面對(duì)有望通過(guò)推行固定價(jià)格收購(gòu)制度（FIT）而擴(kuò)大需求的日本市場(chǎng)，經(jīng)歷了海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)磨練的產(chǎn)品正準(zhǔn)備大軍壓上，除了電池板之外，其他方面也有相當(dāng)?shù)挠嗟乩^續(xù)降價(jià)。已有見(jiàn)解明確指出1兆瓦應(yīng)該跌破3億日元。

        但是，這是否意味著行業(yè)希望的收購(gòu)價(jià)格——1千瓦42日元偏高？其實(shí)并非如此。其面臨著日本特有的供電思路及其相關(guān)規(guī)定，以及金融機(jī)構(gòu)對(duì)于項(xiàng)目融資的態(tài)度等難題。

        日本對(duì)于發(fā)電站的安全性和品質(zhì)要求嚴(yán)格，對(duì)于逆變器和變壓器等接入系統(tǒng)的裝置要求則更高。海外和日本在系統(tǒng)連接的思路和費(fèi)用負(fù)擔(dān)方式上存在差異。而且，如果發(fā)電企業(yè)事先不了解系統(tǒng)連接地的裕度等信息，就會(huì)產(chǎn)生新的負(fù)擔(dān)。尤其是根據(jù)建設(shè)環(huán)境條件，甚至還會(huì)有電源線(xiàn)費(fèi)用負(fù)擔(dān)過(guò)大，業(yè)務(wù)無(wú)法成立的情況。

        金融機(jī)構(gòu)對(duì)于百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能業(yè)務(wù)的看法也會(huì)產(chǎn)生巨大的影響。對(duì)于成功案例少的業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)大多態(tài)度慎重，提出的效益要求會(huì)大幅超過(guò)投資回報(bào)，對(duì)此企業(yè)恐怕必須做好思想準(zhǔn)備。關(guān)于這一點(diǎn)，筆者將在以后解說(shuō)。

海外資本大舉進(jìn)軍日本市場(chǎng) 

        在更換主角的同時(shí)，光伏發(fā)電市場(chǎng)依然維持著穩(wěn)定的發(fā)展，但在最近，調(diào)整收購(gòu)價(jià)格等政策風(fēng)險(xiǎn)成了必須注意的問(wèn)題。在這種情況下，在電池板等產(chǎn)品供應(yīng)過(guò)剩的局面下，施行FIT晚的日本市場(chǎng)對(duì)企業(yè)極具吸引力，在慘烈的競(jìng)爭(zhēng)中壯大了實(shí)力的勇士們已經(jīng)行動(dòng)起來(lái)。

        以中國(guó)為代表，海外企業(yè)已經(jīng)在很大程度上進(jìn)入日本的太陽(yáng)能電池板領(lǐng)域。自2009年起崛起的海外廠(chǎng)商快速擴(kuò)大了份額。

        JPEA的數(shù)據(jù)顯示，2011年日本國(guó)內(nèi)的總供貨量同比增加13.2％，為275萬(wàn)千瓦，國(guó)內(nèi)建設(shè)量增加3成，達(dá)到了129萬(wàn)千瓦，首次突破了100萬(wàn)千瓦。其中絕大多數(shù)為住宅用途。海外廠(chǎng)商的供貨量為26萬(wàn)千瓦，是上年的2倍，份額從上年的12.7％增加到了20.3％。第四季度（10～12月）更是占到了23.8％，加快了海外產(chǎn)品的普及。隨著大宗銷(xiāo)售計(jì)劃的增加，在2012年，海外產(chǎn)品預(yù)計(jì)將占到3成。

        縱觀(guān)海外的電池板廠(chǎng)商，具有代表性的企業(yè)有中國(guó)大陸的尚德太陽(yáng)能、阿特斯陽(yáng)光電力、英利綠色能源、天合光能等，臺(tái)灣地區(qū)的茂迪，韓國(guó)的LS產(chǎn)電、韓華等，美國(guó)的SunPower，德國(guó)的Q-Cells等。包括中國(guó)大陸企業(yè)在內(nèi)，其價(jià)格乃至質(zhì)量都在建立不遜于日本產(chǎn)品的口碑。有的亞洲企業(yè)甚至提供10年的系統(tǒng)保修和25年的模塊質(zhì)保。在公認(rèn)難以進(jìn)入的住宅專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)上，海外企業(yè)的擴(kuò)張也非常明顯。在號(hào)稱(chēng)成本定勝負(fù)的百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能領(lǐng)域，海外企業(yè)或許會(huì)實(shí)現(xiàn)更大的飛躍。

        在日本國(guó)內(nèi)的投資也已進(jìn)入業(yè)務(wù)計(jì)劃考慮范圍。阿特斯陽(yáng)光電力公司正計(jì)劃在日本東北地區(qū)建設(shè)模塊工廠(chǎng)。美國(guó)最大的施工企業(yè)SunEdison將參股West Holdings成立的光伏電站建筑公司。

        但是在百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能業(yè)務(wù)領(lǐng)域，能否長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)電這一業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是關(guān)鍵要素。在過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)之下，某些海外企業(yè)會(huì)撤退或是倒閉的可能性也不能否定。

功率調(diào)節(jié)器和支架也是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象

        功率調(diào)節(jié)器（逆變器）是光伏發(fā)電的重要裝置。光伏發(fā)電產(chǎn)生的電能是直流電，功率調(diào)節(jié)器的作用是將其轉(zhuǎn)換成交流電。而且，功率調(diào)節(jié)器還具有調(diào)節(jié)頻率和電壓的作用。甚至被稱(chēng)為電流的中繼樞紐，起著控制復(fù)雜的電力流動(dòng)的重要作用。蓄電池也是直流，所以必須使用功率調(diào)節(jié)器。

        在此之前，功率調(diào)節(jié)器的日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)平浪靜。田淵電子工業(yè)、歐姆龍、松下、三菱電機(jī)4家公司瓜分著住宅功率調(diào)節(jié)器市場(chǎng)。田淵電子工業(yè)主要向夏普，歐姆龍主要向京瓷供貨。其中也有系統(tǒng)連接有規(guī)制、外資難以涉足的因素。現(xiàn)在，包括外資在內(nèi)，這一領(lǐng)域的新進(jìn)企業(yè)絡(luò)繹不絕。也有說(shuō)法認(rèn)為，面對(duì)需求增加和削減成本的要求，夏普采用臺(tái)灣臺(tái)達(dá)電子公司的產(chǎn)品是引發(fā)這一趨勢(shì)的契機(jī)。

        家用功率調(diào)節(jié)器需要取得實(shí)施安全評(píng)價(jià)的日本電氣安全環(huán)境研究所（JET）的認(rèn)證。臺(tái)達(dá)電子等6家海外企業(yè)已經(jīng)通過(guò)了認(rèn)證。家用功率調(diào)節(jié)器1臺(tái)要價(jià)20多萬(wàn)日元，而臺(tái)達(dá)電子是在中國(guó)大陸進(jìn)行生產(chǎn)，價(jià)格低1成左右。

        工業(yè)用功率調(diào)節(jié)器的老牌廠(chǎng)商有東芝三菱電機(jī)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)、日立制作所、明電舍、日新電機(jī)等，而百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能業(yè)務(wù)使用的大型功率調(diào)節(jié)器因?yàn)殚L(zhǎng)期沒(méi)有市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)十分有限。除臺(tái)達(dá)電子之外，德國(guó)的SMA Solar Technology、KACO newenergy，中國(guó)的古瑞瓦特新能源，日本的愛(ài)德克等企業(yè)已經(jīng)或準(zhǔn)備涉足這一領(lǐng)域。

        SMA Solar Technology是擁有4成份額的世界第一大功率調(diào)節(jié)器企業(yè)，銷(xiāo)售業(yè)績(jī)已經(jīng)達(dá)到約2000萬(wàn)千瓦。該公司已于2011年夏季成立了日本法人，預(yù)定在2012年夏季開(kāi)始進(jìn)行銷(xiāo)售。轉(zhuǎn)換效率方面，大型（550千瓦，880千瓦）高達(dá)98％，家用（3.5千瓦，4.5千瓦）高達(dá)96.7％。該公司自豪地稱(chēng)其質(zhì)量世界第一（資料4）。

資料4．SMA Solar Technology的功率調(diào)節(jié)器 （出處）SMA Power Technology

        世界第二大企業(yè)KACO newenergy在2012年2月與日本的貿(mào)易公司開(kāi)展了銷(xiāo)售合作。從評(píng)價(jià)來(lái)看，海外企業(yè)在質(zhì)量上毫不遜色，價(jià)格還低1～2成。關(guān)鍵是在技術(shù)方面支持日本自主的單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)功能的程度。

        另一個(gè)與功率調(diào)節(jié)器同樣重要的百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能構(gòu)件是支架。也就是把電池板固定在地面上的金屬框架。一座1000萬(wàn)千瓦發(fā)電站使用的支架據(jù)說(shuō)需要3000～4000萬(wàn)日元，占建設(shè)成本的1成左右。直到最近都有看法認(rèn)為“即使電池板降價(jià)，支架等周邊機(jī)械材料也難以降價(jià)”，這已經(jīng)成為了百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能業(yè)務(wù)性受到懷疑的主要因素。

        在此之前，生產(chǎn)支架的一直是日本的中小鋼材企業(yè)，如今，海外企業(yè)也開(kāi)始進(jìn)入這一領(lǐng)域。大型支架生產(chǎn)商列支敦士登的喜利得公司正在與德國(guó)的Shredder爭(zhēng)奪世界霸主的地位（資料5）。該公司于2011年底開(kāi)始在日本國(guó)內(nèi)受理訂單，很快便成功接單。將為新潟縣開(kāi)發(fā)的新潟東部光伏電站中東芝承包的1000千瓦百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能設(shè)備供應(yīng)支架。該公司表示，通過(guò)模塊化減少部件數(shù)量，工期可以縮短到3分之2左右。

資料5．喜利得的太陽(yáng)能電池板支架系統(tǒng) （出處）喜利得

        并且有報(bào)道稱(chēng)，中國(guó)的大型支架企業(yè)保威也將與日本的大型光伏發(fā)電系統(tǒng)公司W(wǎng)est Holdings聯(lián)手成立日本法人。利用其獨(dú)特的加工方法，安裝成本能夠減少到4分之1左右。

巨人ABB吹響進(jìn)軍號(hào)角

        瑞士的工程公司ABB是以電力控制為主的綜合電子巨頭。在智能電網(wǎng)和百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能領(lǐng)域，該公司也在歐洲及世界各地廣泛開(kāi)展業(yè)務(wù)。這兩個(gè)是ABB擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，其技術(shù)實(shí)力毫不遜于日本引以為傲的重電企業(yè)。如今，ABB即將著手開(kāi)拓日本的百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能市場(chǎng)。從功率調(diào)節(jié)器到變電相關(guān)裝置、接線(xiàn)盒均可一條龍供應(yīng)。該公司將把席卷世界市場(chǎng)的產(chǎn)品群打包推向日本。除裝置外，該公司還承攬當(dāng)?shù)卣{(diào)查、設(shè)計(jì)、建設(shè)等業(yè)務(wù)，在工期短方面已有定評(píng)。但日本有獨(dú)自的電氣設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，可與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)之間進(jìn)行選擇。該公司的產(chǎn)品能夠得到多大程度的接受還取決于新的市場(chǎng)。

        如上所述，隨著百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能市場(chǎng)的誕生，僅電池板一項(xiàng)就迎來(lái)了各個(gè)領(lǐng)域的機(jī)械材料企業(yè)的積極參與。這除了太陽(yáng)能領(lǐng)域之外，或許還將引發(fā)國(guó)內(nèi)企業(yè)長(zhǎng)期壟斷的高壓和重電領(lǐng)域的變革。

        從下次開(kāi)始，筆者將更加深入地探討百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能業(yè)務(wù)性，并對(duì)迎接外資挑戰(zhàn)的日本國(guó)內(nèi)企業(yè)的動(dòng)向和戰(zhàn)略進(jìn)行分析。（《日經(jīng)商務(wù)在線(xiàn)》特約撰稿人：山家公雄）