中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司獲悉，江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司將于11月15日發(fā)行2011年公司債券，發(fā)行金額15億元，期限7年。

　　本期債券無(wú)擔(dān)保，按百元面值發(fā)行，存續(xù)期內(nèi)前5年的票面年利率為7.05%，到本期債券存續(xù)期的第5年末，發(fā)行人可選擇向上調(diào)整票面利率，上調(diào)幅度為0至100個(gè)基點(diǎn)(含本數(shù))，債券票面年利率為債券存續(xù)期前5年票面年利率7.05%加上上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后2年固定不變？起息日為11月15日，債券發(fā)行結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將就本期債券向有關(guān)證券交易場(chǎng)所或有關(guān)主管部門提出上市或交易流通申請(qǐng)。 

　　據(jù)悉，主承銷商國(guó)泰君安證券股份有限公司、副主承銷商瑞信方正證券有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司將組織承銷團(tuán)，并以余額包銷的方式承銷當(dāng)期債券。 

　　經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用級(jí)別為AA級(jí)，本期債券的信用級(jí)別為AA級(jí)。

　　根據(jù)發(fā)行公告，本期債券所募集的資金將分為三部分，其中11億元用于年產(chǎn)6000噸電子級(jí)多晶硅增資擴(kuò)建項(xiàng)目；1億元用于多晶硅技術(shù)改造項(xiàng)目；3億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。