3月14日,深交所官網顯示,華潤新能源控股有限公司(以下簡稱“華潤新能源”)主板IPO申請獲受理,這是今年受理的首單主板IPO項目,預期募資規模245億元,創2022年5月以來的新高。
華潤新能源是華潤電力全資子公司,也是華潤電力旗下投資、開發、運營和管理風力、太陽能發電站的唯一平臺。
2023年6月18日晚,華潤電力公告稱,公司獲聯交所告知,上市委員會已同意公司進行建議分拆及A股上市。早在2023年,華潤就發布公告,要將新能源分拆上市。
彼時,華潤電力表示,為搶抓雙碳目標推進下的發展機遇,全面推進綠色轉型,集團提出“十四五”期間新增40GW可再生能源裝機目標。華潤電力董事會建議,分拆及A股上市將令分拆公司直接進入中國境內資本市場進行股權融資,并以高于集團整體估值的估值倍數釋放分拆公司集團風電及光伏發電業務的隱含價值,為其大力發展可再生能源業務提供充足資金。
華潤新能源招股說明書顯示,截至2024年9月末,其主要資產已覆蓋國內30個省(自治區、直轄市、特別行政區)。公司控股發電項目并網裝機容量達2820.69萬千瓦,其中風力發電項目2156.64萬千瓦,太陽能發電項目664.05萬千瓦。
近年來,華潤新能源業績呈現穩健增長態勢。財務數據顯示,2021年—2024年前3季度,公司分別實現營業收入171.34億元、181.98億元、205.12億元、171.50億元;實現凈利潤65.76億元、64.58億元、84.59億元、63.49億元。毛利率穩定在60%左右。
對于未來規劃,華潤新能源表示將堅持以新能源發電業務為核心,通過加快提升公司自身資源競配能力、加大國家重點項目開發力度、開放思維多措并舉拓寬市場的方式,全力獲取項目資源,加快提升新能源裝機規模。
華潤新能源募集資金主要用于建設新能源項目。其招股說明書顯示,本次發行的募集資金扣除發行費用后將用于公司風力發電、太陽能發電項目建設,擬使用募集資金約245億元。
華潤新能源表示,當前新能源產業發展已迎來歷史性機遇期,本次募投項目有利于公司進一步大力發展布局新能源業務,加強公司在新能源領域的領先地位。