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為期兩天的臺灣國際太陽光電產業(yè)論壇，于10月5日臺北國際會議中心隆重舉行。首日登場的CEO高峰論壇與市場趨勢論壇，共邀請到來自茂迪、保利協(xié)鑫、福聚、新日光能源、杜邦、OCI、Standard Chartered Bank、Solarbuss、iSuppli、EuPD Research、CanSIA、和SunEdison等共12位橫跨太陽光電上、下游產業(yè)以及市場研究機構的資深專家，為與會者剖析目前太陽光電產業(yè)的最新發(fā)展趨勢與議題。
今年以來，太陽光電產業(yè)受到產能過剩、全球經濟衰退、以及補貼政策調整的多重沖擊，使得降價效應已逐漸從太陽能電池產品，逐步擴散至產業(yè)鏈上游。雖然，長期來看，以太陽能做為主要替代能源的發(fā)展趨勢已經確立，但短期內，這場產業(yè)有史以來最嚴峻的寒冬，勢必將對整體產業(yè)生態(tài)帶來深遠影響。在上午和下午舉行的這兩場論壇中，演講嘉賓均對此重要議題發(fā)表了看法與因應策略，可做為業(yè)者規(guī)劃布局的重要參考。
CEO高峰論壇：厚植實力＋創(chuàng)新思維應戰(zhàn)產業(yè)寒冬
茂迪總經理暨執(zhí)行長張秉衡博士一開場就指出，受產能過剩與經濟不景氣沖擊，PV產業(yè)從第一季吹起的旋風，現(xiàn)在已經醞釀為颶風，這是PV產業(yè)有史以來面臨的最艱困挑戰(zhàn)。
他認為，就短期來看，如果產能持續(xù)建置，會讓PV產業(yè)明年的形勢更為艱巨。今年的庫存預計為12GW，若不減產，明年更將達到22GW。然而業(yè)者各有盤算，不一定能達成減產共識。因此體質較弱的公司，將難以幸存，產業(yè)的大整并必將發(fā)生。
目前，歐美市場的整并已經開始，中國業(yè)者的動態(tài)是下一波值得關注的重點。張秉衡表示，可以預見在此整并風潮后，將在世界各地出現(xiàn)具全球營運規(guī)模的專業(yè)模組大廠，亞洲則會出現(xiàn)專業(yè)電池大廠。
而在臺灣，電池和模組產業(yè)的個別整并亦會發(fā)生。此外，隨著EMS廠商開始搶食PV市場商機，模組業(yè)者將會率先受到沖擊，小型模組制造商應思索如何與這些大型業(yè)者競爭。
張秉衡強調，PV產業(yè)長期發(fā)展仍有賴終端市場需求的提升，才是根本解決之道，他建議臺灣廠商應在規(guī)模、技術、營運績效等方面強化實力，才能與中國業(yè)者競爭，以彌補臺灣業(yè)者在成本方面的弱勢。
第一次參加臺灣論壇活動的保利協(xié)鑫，執(zhí)行總裁舒樺介紹了公司的科技創(chuàng)新戰(zhàn)略。 GCL是目前亞洲最大的多晶矽制造商，現(xiàn)有產能4.5萬噸，預計明年仍將持續(xù)擴建新產能，達到6.5萬噸。
在營運策略上，舒樺表示，GCL積極建立一體化的產業(yè)整合優(yōu)勢，并建立關鍵輔才與設備技術。公司的目標是要以技術、成本優(yōu)勢，為推動終端市場的擴大而努力。
福聚太陽能董事長楊賽芬亦表示，由于產能過剩造成的價格快速下降，使得一年來PV產業(yè)的景氣丕變。她一再強調，業(yè)界需要更多的紀律，大規(guī)模建置產能不一定是最佳的市場策略，反而是妥善規(guī)劃經濟規(guī)模，并具技術實力的業(yè)者，才會真正勝出。
雖然，產業(yè)的短期動蕩在所難免，但一旦達到市電同價目標，終端需求終將會興起。因此，楊賽芬認為，業(yè)者更需積極推動技術進展，才能因應目前的產業(yè)挑戰(zhàn)。
新日光能源總經理暨營運長洪傳獻博士則是認為，在技術進展與價格下滑的持續(xù)推動下，預計2013年就能達到市電同價的目標。盡管目前產業(yè)面臨嚴苛挑戰(zhàn)，但仍樂觀期待PV產業(yè)未來的蓬勃發(fā)展。
他表示，對臺灣業(yè)者來說，除了建構零組件制造實力外，更需納入新的策略思維，像是建立通路、強化品牌、拓展EPC業(yè)務和投資PV專案計畫等，才能在市場中擁有更佳的競爭優(yōu)勢。
市場趨勢論壇：迎接市電同價時代的來臨
就PV的市場發(fā)展來看，Standard Chartered Bank潔凈技術投資部門主管Sunil Gupta指出，推動市場成長的力量已逐漸從歐洲朝日本、美國、中國和其他地區(qū)移轉。明年市電同價目標即將成真，但現(xiàn)階段的挑戰(zhàn)在于，產能過剩需要長時間才能恢復正常。
他認為，短期內，成本和企業(yè)整并是產業(yè)的焦點。因此對業(yè)者來說，強調營運效率，結合低毛利和穩(wěn)健的財務管理，才能度過嚴峻的低迷時期。
Solarbuzz總裁Craig Stevens亦指出，太陽能模組價格在過去三年來下跌了57%。由于庫存嚴重，現(xiàn)在價格已降到1.75美元每瓦，預計將持續(xù)下降，到2015年達到1.08美元每瓦。
他強調，在太多業(yè)者投入的競爭下，唯有適者才能生存，產業(yè)的整并與洗牌不可避免??。業(yè)者須學習如何因應PV產業(yè)劇烈的波動周期特性。此外，下游通路的改變，將刺激業(yè)務模式的快速改變。未來五年內，太陽能市場將逐步擴散到更多國家，業(yè)者應妥善布局才能爭取到更大商機。
iSuppli Deutschland光電資深總監(jiān)Henning Wicht博士表示，今年全球太陽能安裝量預估將達到21.9GW，明年仍有可能成長6.5GW，達到27GW。除了中國、德國、義大利、日本之外，包含南亞、中東、非洲、澳洲、中南美洲等其他國家，將占9GW，是值得業(yè)者關注的太陽能新興市場。
他也認為，持續(xù)的制造成本壓力與利潤微縮，是PV業(yè)者的重要課題。業(yè)者應學習如何在個位數(shù)的毛利率情況下求生存。
此外，Henning Wicht指出，目前德國雖然已經達到每瓦2歐元的系統(tǒng)價格，已非常接近市電同價目標，但仍未能顯著刺激終端需求。主要原因，除了此價格未能反映整體成本外，來自于傳統(tǒng)電力公司和保守政府官員的阻礙也是重要因素。因此，他認為，太陽能產業(yè)必須經歷多階段的產業(yè)典范移轉，可能要到2014年才會真正成為主流。
針對近來備受矚目的美國市場，EuPD Research 執(zhí)行長Markus AW Hoehner表示，受惠于PV系統(tǒng)價格持續(xù)下滑以及擁有公共事業(yè)支援機制，在美國以PV作為電力來源的趨勢已經浮現(xiàn)，因此均化電力成本(LCOE)在未來將成為重要指標。
與歐洲不同，美國PV產業(yè)的LCOE與其它能源相比，已經達到足夠競爭力。如果還能進一步下降，預估美國PV市場將于未來幾年快速起飛，這對緩解目前產能過剩將有很大助益。
最后，由于專案融資亦攸關太陽能系統(tǒng)發(fā)展，主辦單位特別邀請到加拿大太陽能產業(yè)協(xié)會(CanSIA)的Jonathan Weisz與SunEdison南亞和非洲主管Pashupathy Gopalan討論介紹當?shù)氐腜V產業(yè)現(xiàn)況與融資計畫議題。
Pashupathy Gopalan表示，太陽能電廠是風險低，且營收穩(wěn)定，可預測性高的一種投資，然而，要成功取得專案融資的關鍵在于能讓投資者對PV產業(yè)有充分信心。
他分享了SunEdison在新興市場的成功案例指出，太陽電廠的服務平臺與架構是重要關鍵。 SunEdison系透過建置系統(tǒng)性模組評估計畫，持續(xù)提升品質與效能，以最大化能源供應并提升投資報酬率。
今年以來，太陽光電產業(yè)受到產能過剩、全球經濟衰退、以及補貼政策調整的多重沖擊，使得降價效應已逐漸從太陽能電池產品，逐步擴散至產業(yè)鏈上游。雖然，長期來看，以太陽能做為主要替代能源的發(fā)展趨勢已經確立，但短期內，這場產業(yè)有史以來最嚴峻的寒冬，勢必將對整體產業(yè)生態(tài)帶來深遠影響。在上午和下午舉行的這兩場論壇中，演講嘉賓均對此重要議題發(fā)表了看法與因應策略，可做為業(yè)者規(guī)劃布局的重要參考。
CEO高峰論壇：厚植實力＋創(chuàng)新思維應戰(zhàn)產業(yè)寒冬
茂迪總經理暨執(zhí)行長張秉衡博士一開場就指出，受產能過剩與經濟不景氣沖擊，PV產業(yè)從第一季吹起的旋風，現(xiàn)在已經醞釀為颶風，這是PV產業(yè)有史以來面臨的最艱困挑戰(zhàn)。
他認為，就短期來看，如果產能持續(xù)建置，會讓PV產業(yè)明年的形勢更為艱巨。今年的庫存預計為12GW，若不減產，明年更將達到22GW。然而業(yè)者各有盤算，不一定能達成減產共識。因此體質較弱的公司，將難以幸存，產業(yè)的大整并必將發(fā)生。
目前，歐美市場的整并已經開始，中國業(yè)者的動態(tài)是下一波值得關注的重點。張秉衡表示，可以預見在此整并風潮后，將在世界各地出現(xiàn)具全球營運規(guī)模的專業(yè)模組大廠，亞洲則會出現(xiàn)專業(yè)電池大廠。
而在臺灣，電池和模組產業(yè)的個別整并亦會發(fā)生。此外，隨著EMS廠商開始搶食PV市場商機，模組業(yè)者將會率先受到沖擊，小型模組制造商應思索如何與這些大型業(yè)者競爭。
張秉衡強調，PV產業(yè)長期發(fā)展仍有賴終端市場需求的提升，才是根本解決之道，他建議臺灣廠商應在規(guī)模、技術、營運績效等方面強化實力，才能與中國業(yè)者競爭，以彌補臺灣業(yè)者在成本方面的弱勢。
第一次參加臺灣論壇活動的保利協(xié)鑫，執(zhí)行總裁舒樺介紹了公司的科技創(chuàng)新戰(zhàn)略。 GCL是目前亞洲最大的多晶矽制造商，現(xiàn)有產能4.5萬噸，預計明年仍將持續(xù)擴建新產能，達到6.5萬噸。
在營運策略上，舒樺表示，GCL積極建立一體化的產業(yè)整合優(yōu)勢，并建立關鍵輔才與設備技術。公司的目標是要以技術、成本優(yōu)勢，為推動終端市場的擴大而努力。
福聚太陽能董事長楊賽芬亦表示，由于產能過剩造成的價格快速下降，使得一年來PV產業(yè)的景氣丕變。她一再強調，業(yè)界需要更多的紀律，大規(guī)模建置產能不一定是最佳的市場策略，反而是妥善規(guī)劃經濟規(guī)模，并具技術實力的業(yè)者，才會真正勝出。
雖然，產業(yè)的短期動蕩在所難免，但一旦達到市電同價目標，終端需求終將會興起。因此，楊賽芬認為，業(yè)者更需積極推動技術進展，才能因應目前的產業(yè)挑戰(zhàn)。
新日光能源總經理暨營運長洪傳獻博士則是認為，在技術進展與價格下滑的持續(xù)推動下，預計2013年就能達到市電同價的目標。盡管目前產業(yè)面臨嚴苛挑戰(zhàn)，但仍樂觀期待PV產業(yè)未來的蓬勃發(fā)展。
他表示，對臺灣業(yè)者來說，除了建構零組件制造實力外，更需納入新的策略思維，像是建立通路、強化品牌、拓展EPC業(yè)務和投資PV專案計畫等，才能在市場中擁有更佳的競爭優(yōu)勢。
市場趨勢論壇：迎接市電同價時代的來臨
就PV的市場發(fā)展來看，Standard Chartered Bank潔凈技術投資部門主管Sunil Gupta指出，推動市場成長的力量已逐漸從歐洲朝日本、美國、中國和其他地區(qū)移轉。明年市電同價目標即將成真，但現(xiàn)階段的挑戰(zhàn)在于，產能過剩需要長時間才能恢復正常。
他認為，短期內，成本和企業(yè)整并是產業(yè)的焦點。因此對業(yè)者來說，強調營運效率，結合低毛利和穩(wěn)健的財務管理，才能度過嚴峻的低迷時期。
Solarbuzz總裁Craig Stevens亦指出，太陽能模組價格在過去三年來下跌了57%。由于庫存嚴重，現(xiàn)在價格已降到1.75美元每瓦，預計將持續(xù)下降，到2015年達到1.08美元每瓦。
他強調，在太多業(yè)者投入的競爭下，唯有適者才能生存，產業(yè)的整并與洗牌不可避免??。業(yè)者須學習如何因應PV產業(yè)劇烈的波動周期特性。此外，下游通路的改變，將刺激業(yè)務模式的快速改變。未來五年內，太陽能市場將逐步擴散到更多國家，業(yè)者應妥善布局才能爭取到更大商機。
iSuppli Deutschland光電資深總監(jiān)Henning Wicht博士表示，今年全球太陽能安裝量預估將達到21.9GW，明年仍有可能成長6.5GW，達到27GW。除了中國、德國、義大利、日本之外，包含南亞、中東、非洲、澳洲、中南美洲等其他國家，將占9GW，是值得業(yè)者關注的太陽能新興市場。
他也認為，持續(xù)的制造成本壓力與利潤微縮，是PV業(yè)者的重要課題。業(yè)者應學習如何在個位數(shù)的毛利率情況下求生存。
此外，Henning Wicht指出，目前德國雖然已經達到每瓦2歐元的系統(tǒng)價格，已非常接近市電同價目標，但仍未能顯著刺激終端需求。主要原因，除了此價格未能反映整體成本外，來自于傳統(tǒng)電力公司和保守政府官員的阻礙也是重要因素。因此，他認為，太陽能產業(yè)必須經歷多階段的產業(yè)典范移轉，可能要到2014年才會真正成為主流。
針對近來備受矚目的美國市場，EuPD Research 執(zhí)行長Markus AW Hoehner表示，受惠于PV系統(tǒng)價格持續(xù)下滑以及擁有公共事業(yè)支援機制，在美國以PV作為電力來源的趨勢已經浮現(xiàn)，因此均化電力成本(LCOE)在未來將成為重要指標。
與歐洲不同，美國PV產業(yè)的LCOE與其它能源相比，已經達到足夠競爭力。如果還能進一步下降，預估美國PV市場將于未來幾年快速起飛，這對緩解目前產能過剩將有很大助益。
最后，由于專案融資亦攸關太陽能系統(tǒng)發(fā)展，主辦單位特別邀請到加拿大太陽能產業(yè)協(xié)會(CanSIA)的Jonathan Weisz與SunEdison南亞和非洲主管Pashupathy Gopalan討論介紹當?shù)氐腜V產業(yè)現(xiàn)況與融資計畫議題。
Pashupathy Gopalan表示，太陽能電廠是風險低，且營收穩(wěn)定，可預測性高的一種投資，然而，要成功取得專案融資的關鍵在于能讓投資者對PV產業(yè)有充分信心。
他分享了SunEdison在新興市場的成功案例指出，太陽電廠的服務平臺與架構是重要關鍵。 SunEdison系透過建置系統(tǒng)性模組評估計畫，持續(xù)提升品質與效能，以最大化能源供應并提升投資報酬率。
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