過(guò)去幾年間，光伏企業(yè)在中美貿(mào)易戰(zhàn)中經(jīng)歷了多次關(guān)稅政策的調(diào)整，其中一項(xiàng)具影響力的保護(hù)性措施便是201關(guān)稅。自2018年1月23日起，美國(guó)政府開始針對(duì)進(jìn)口光伏電池、組件征收201關(guān)稅，旨在保護(hù)本土光伏制造業(yè)，并平衡當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的供需動(dòng)態(tài)。期間，201關(guān)稅政策在不同政府的調(diào)整下多次變動(dòng)。截至2024年，光伏電池與組件的稅率為14.25%，逐年下調(diào)0.25%，預(yù)計(jì)于2026年2月6日到期。2024年5月，美國(guó)正式取消雙面組件的關(guān)稅豁免。而到2024年7月底，光伏電池享有5GW的免稅配額。

2024年8月12日，美國(guó)政府將每年光伏電池的豁免配額從原本的5GW上調(diào)至12.5GW，并規(guī)定2024年8月1日后進(jìn)口的電池將適用新的12.5GW豁免配額。2024年8月1日前超過(guò)5GW配額的進(jìn)口量仍將被征收201關(guān)稅。

Infolink觀點(diǎn)

盡管行業(yè)無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)政策走向，本次201關(guān)稅針對(duì)光伏電池豁免額度的調(diào)升仍符合我們對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的整體預(yù)期。由于目前美國(guó)尚無(wú)電池產(chǎn)能，且短期內(nèi)無(wú)法獲得充足本土供應(yīng)，勢(shì)必需要海外電池輸入。同時(shí)，美國(guó)組件產(chǎn)能正在逐步提升，據(jù)Infolink美國(guó)市場(chǎng)供需數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2024年底組件名目產(chǎn)能將有望達(dá)到40GW，盡管存在有效產(chǎn)能利用率的挑戰(zhàn)，但增長(zhǎng)的組件產(chǎn)能也將使采購(gòu)電池需求急劇上升。

此外，觀察上圖趨勢(shì)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)今年二月至八月期間已進(jìn)口近4.5GW的光伏電池至美國(guó)當(dāng)?shù)兀_(dá)到原先5GW配額上限的89%。因此，呼應(yīng)本次免稅額度的增加，也是符合市場(chǎng)需求的現(xiàn)實(shí)反映。

更重要的是，此次政策調(diào)整隱含著美國(guó)當(dāng)局認(rèn)為當(dāng)前進(jìn)口電池對(duì)于支持本土光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要性。盡管作為曾經(jīng)主要電池來(lái)源的東南亞四國(guó)（越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、柬埔寨）企業(yè)仍需應(yīng)對(duì)反規(guī)避與雙反調(diào)查的風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)當(dāng)?shù)亟M件廠仍需穩(wěn)定的電池來(lái)源以保障本土制造的順利運(yùn)行。因此，短期內(nèi)東南亞四國(guó)電池仍有機(jī)會(huì)在一定程度的關(guān)稅下進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。

對(duì)于將美國(guó)視為目標(biāo)市場(chǎng)的光伏企業(yè)而言，關(guān)稅政策的變化至關(guān)重要，直接影響產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，深入了解政策細(xì)節(jié)與關(guān)稅現(xiàn)狀及其對(duì)市場(chǎng)的影響，能為行業(yè)參與者提供正確的指引，并有助于預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)。

隨著201、東南亞四國(guó)反規(guī)避與雙反調(diào)查等繁瑣關(guān)稅政策的不斷更新，美國(guó)光伏市場(chǎng)環(huán)境正在迅速變化。