2023年前11月，光伏裝機(jī)達(dá)近164GW，高景氣賽道疊加組件價(jià)格的一路走低，投資業(yè)主備貨積極性持續(xù)高漲。

追蹤公開(kāi)信息，2023年各大發(fā)電企業(yè)共計(jì)發(fā)布了光伏組件集采及分散項(xiàng)目組件招標(biāo)，總規(guī)模超過(guò)296GW，如果疊加去年未定標(biāo)集采項(xiàng)目，總規(guī)模高達(dá)332GW。相較之下，去年這一數(shù)字僅為150GW左右，這意味著市場(chǎng)需求幾乎翻了一番。

業(yè)主情況

從招標(biāo)主體來(lái)看，“五大六小”等能源央企依然是招標(biāo)大戶，受裝機(jī)規(guī)模攀升、組件價(jià)格一路下滑等因素影響，采購(gòu)規(guī)模直線飆升。

（根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，上圖為年招標(biāo)5GW以上企業(yè)）

具體來(lái)看，中核集團(tuán)其旗下中核（南京）、中核匯能、新華水力、中核（上海）分別啟動(dòng)規(guī)模以上集采，招標(biāo)采購(gòu)總規(guī)模高達(dá)32GW以上。

華能集團(tuán)緊隨其后，招標(biāo)采購(gòu)總規(guī)模26GW，分包括已經(jīng)定標(biāo)的2022年度光伏組件（第二批）框架協(xié)議采購(gòu)、2023年度光伏組件（第一批）框架協(xié)議采購(gòu)，以及尚未定標(biāo)的2024年光伏組件框架協(xié)議采購(gòu)招標(biāo)。

國(guó)家能源集團(tuán)、大唐集團(tuán)、國(guó)家電投年度招標(biāo)采購(gòu)規(guī)模均超過(guò)20GW，三峽集團(tuán)、華電集團(tuán)、中國(guó)能建年度招標(biāo)采購(gòu)規(guī)模也在10GW以上。

此外，中國(guó)石油、中煤能源、廣東省建筑工程集團(tuán)、京能集團(tuán)、水發(fā)集團(tuán)、廣東省能源集團(tuán)等新興勢(shì)力同樣在加大光伏設(shè)備采購(gòu)力度。

時(shí)間分布

從招標(biāo)時(shí)間來(lái)看，除1月外，月招標(biāo)均在10GW級(jí)別。

（根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)）

具體來(lái)看，12月招標(biāo)規(guī)模最高，中國(guó)電建、華能集團(tuán)為2024年提前備貨，分別啟動(dòng)42GW和10GW集采項(xiàng)目，加上華潤(rùn)、中核、國(guó)家電投等企業(yè)的集采招標(biāo)，月度招標(biāo)總規(guī)模高達(dá)62GW。

招標(biāo)規(guī)模緊隨其后的是3月份的開(kāi)工季，該月的招標(biāo)集采總規(guī)模達(dá)到了42GW，包括國(guó)家電投、華能集團(tuán)、中核集團(tuán)、大唐集團(tuán)、平高集團(tuán)等10余家企業(yè)啟動(dòng)招標(biāo)集采。

接下來(lái)是4月、7月、8月、9月和10月，這些月份的招標(biāo)規(guī)模也在20GW以上。

（根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)）

定標(biāo)時(shí)間分布與招標(biāo)略有不同，4月、6月、12月為定標(biāo)較高月份，規(guī)模均在30GW以上，2月、9月、11月緊隨其后，規(guī)模也在20GW以上。

組件價(jià)格

硅料價(jià)格的快速走低、各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張等諸多因素疊加下，年初至今，組件價(jià)格呈現(xiàn)一路俯沖向下的趨勢(shì)。

（根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)）

具體來(lái)看，在今年年初，組件價(jià)格還在1.8元/W左右，不到一年時(shí)間，組件價(jià)格就跌去了一半，尤其10月以來(lái)，組件投標(biāo)價(jià)格首次跌破1元，出現(xiàn)0.9933元/W，進(jìn)入12月，組件價(jià)格持續(xù)下探，不少項(xiàng)目普遍報(bào)價(jià)已在1元以下。

以12月6日中核匯能2023—2024年第二次光伏組件集采為例，參與投標(biāo)的組件企業(yè)普遍報(bào)價(jià)低于0.95元/瓦，甚至有企業(yè)報(bào)出了0.86元/瓦左右的低價(jià)。

中標(biāo)企業(yè)

隨著跨界“追光者”的數(shù)量不斷增長(zhǎng)，在2023年光伏組件招標(biāo)中出現(xiàn)了不少新面孔。據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)依據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理，僅在各個(gè)央國(guó)企集采中，被納入企業(yè)就達(dá)64個(gè)。

但與之相反的是，市場(chǎng)不但沒(méi)有因闖入者增多而分散，反而向龍頭集中的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。此前北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)10-11月招標(biāo)中就曾發(fā)現(xiàn)，在近43GW組件中標(biāo)企業(yè)中，TOP10企業(yè)“包場(chǎng)”的訂單占比高達(dá)74%。

（根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，上圖按照入圍數(shù)量，統(tǒng)計(jì)前15個(gè)組件企業(yè)）

從全年來(lái)看，僅從入圍數(shù)量（不計(jì)具體中標(biāo)規(guī)模）來(lái)看，一道新能、晶科能源、通威、晶澳、天合光能、隆基、正泰新能、東方日升是入圍央國(guó)企集采最多的企業(yè)。

（根據(jù)明確中標(biāo)規(guī)模統(tǒng)計(jì)，上圖統(tǒng)計(jì)中標(biāo)規(guī)模1GW以上組件企業(yè)）

從明確中標(biāo)規(guī)模項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)來(lái)看，隆基綠能、晶科能源、通威股份中標(biāo)規(guī)模最高，分別約為15GW、13GW、12GW，緊隨其后的為一道新能、正泰新能、晶澳科技、天合光能，中標(biāo)規(guī)模分別約為8.9GW、7.5GW、6.9GW、6.3GW。

從整體來(lái)看，除傳統(tǒng)組件巨頭外，通威股份與一道新能表現(xiàn)的極為搶眼，通威股份自去年入局組件環(huán)節(jié)以來(lái)，業(yè)務(wù)狂飆突進(jìn)，在國(guó)內(nèi)接連入圍組件集采中標(biāo)大單，成為排名靠前組件企業(yè)，一道新能作為“新一線”明星企業(yè)，在今年招標(biāo)集采中，成為入圍最多的企業(yè)（僅公開(kāi)信息中）。

組件規(guī)格

盡管2023年各大組件廠商都在推出600Wp+，甚至700Wp+功率段組件，但央國(guó)企招標(biāo)集采中，500Wp及以上大功率組件仍牢牢占據(jù)主流。

（根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，上圖為150GW可統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品功率招標(biāo)項(xiàng)目分析所出）

根據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)（可統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品功率），2023年500Wp以下的小功率組件招標(biāo)規(guī)模份額僅占1%，主要為一些輕質(zhì)柔性組件招標(biāo)集采。500-580Wp的組件招標(biāo)規(guī)模份額最高，占到90%以上，而580Wp及以上更大功率組件也逐漸受到電站業(yè)主的認(rèn)可，占比在7%以上。

n型趨勢(shì)

今年以來(lái)，n型招標(biāo)份額不斷提升，根據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)的不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，光伏組件集中采購(gòu)招標(biāo)規(guī)模約為296GW，其中，n型組件的招標(biāo)規(guī)模超過(guò)了133GW，已經(jīng)占據(jù)了全部規(guī)模的約45%。

（根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)）

尤其是進(jìn)入下半年，n型組件招標(biāo)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，8、9、10、11月份，n型組件的招標(biāo)規(guī)模皆突破10GW，12月份更是高達(dá)40GW以上，這一定程度表明n型電池取代p型電池的趨勢(shì)正在形成。

（根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)）

價(jià)格方面，從年初的1.92元/W到當(dāng)前1.03元/W左右的均價(jià)，n型光伏組件同樣投標(biāo)價(jià)格持續(xù)走低，這也是一眾電站企業(yè)將目光投向n型組件重要因素。

（根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)）

而且n-p價(jià)差正在逐漸縮小，據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)依據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理分析得出，在1-10月，n型組件投標(biāo)均價(jià)與同標(biāo)段（或同批次）p型組件投標(biāo)均價(jià)的價(jià)差基本維持在0.1元/W左右，進(jìn)入10月，這種價(jià)差已經(jīng)在0.03元/W左右，不少項(xiàng)目中，這種價(jià)差幾近于無(wú)，甚至出現(xiàn)n型組件報(bào)價(jià)低于同批次p型組件。