10月23日，捷佳偉創(chuàng)官方微信更新了一則HJT設(shè)備交貨動態(tài)，根據(jù)動態(tài)，近日公司的一筆600MW異質(zhì)結(jié)太陽能電池整線設(shè)備順利發(fā)貨。

捷佳介紹，本次出貨的整線設(shè)備整合了公司的各項異質(zhì)結(jié)資源，采用了公司全新的板式PECVD雙面高速RF微晶工藝，產(chǎn)能達(dá)到600MW，電池平均效率達(dá)到25.1%以上（12BB），整線良率為98%，均為行業(yè)先進(jìn)水平。

不過，對于該筆訂單的客戶，捷佳則保留了神秘感，官微稱該筆設(shè)備訂單客戶為“全球知名光伏企業(yè)”，但究竟是海外企業(yè)還是國內(nèi)企業(yè)，捷佳并未作出任何細(xì)節(jié)說明。

以“全球知名光伏企業(yè)”來看，該客戶的范圍基本鎖定了光伏龍頭。而目前光伏龍頭多數(shù)以PERC和TOPCon為主，國內(nèi)有異質(zhì)結(jié)量產(chǎn)線的龍頭企業(yè)包括通威、東方日升和華晟新能源，不過三家企業(yè)均與其他HJT設(shè)備商展開了合同，由于各家設(shè)備線有些許差異，與新的設(shè)備商合作需要在調(diào)試上進(jìn)行磨合，因此以上幾家與捷佳合作的可能性不大。

這也意味著，其余龍頭購買捷佳整線設(shè)備的可能性或更大。據(jù)了解，其余多家龍頭目前均有異質(zhì)結(jié)中試線，但并未有實際量產(chǎn)。

從當(dāng)前行業(yè)競爭角度看，由于光伏產(chǎn)能過剩、海外庫存堆積等不利影響，行業(yè)競爭正進(jìn)一步加劇，例如，上周中國華電集團(tuán)2023年第三批光伏組件集采招標(biāo)項目中，PERC組件集采投標(biāo)價格跌破歷史性的1元，競爭慘烈一時引發(fā)熱議，面對存量產(chǎn)能的競爭壓力，或也將促使龍頭轉(zhuǎn)向競爭壓力相對更小的HJT賽道。

目前來看，HJT賽道目前競爭壓力相對于PERC和TOPCon更輕，且具備一定溢價。目前HJT電池的銷售溢價仍然保持在0.15-0.25元/W的區(qū)間內(nèi)，此外，成本上也已經(jīng)到達(dá)了經(jīng)濟(jì)性關(guān)鍵點，華晟新能源近日宣布于9月份實現(xiàn)了盈利。

而在成本上，截止今年9月，HJT電池的非硅成本測算值已經(jīng)達(dá)到0.22元/W左右，HJT電池的每W生產(chǎn)成本與PERC電池的差距僅為0.07元/W。

綜合以上來看，在當(dāng)前行業(yè)競爭惡化的前景下，相對于存量PERC和TOPCon的惡性競爭，轉(zhuǎn)向HJT或是諸多龍頭的考慮之一。

那么，捷佳本次合作的客戶會是誰呢？是否意味著新的龍頭切入異質(zhì)結(jié)賽道？歡迎大家留言討論。