“行業更新換代太快了，方向性的選擇也特別重要，過去，行業里有600多家電池企業，現在大的企業也只剩這么幾家了。”一家光伏電池生產商對記者說。事實上，技術變化不斷帶動了電池企業的洗牌與集中度的提升。

光伏是一個不斷追求效率提高成本下降的行業。單晶技術出現后，與多晶之間的轉換效率高下立判，但在初期，單晶面臨成本高的問題，隨著產業鏈不斷努力，單晶成本降低，對多晶的優勢逐步確立。不少業內人士預測，2020年應用單晶技術的產品市占率有望超過90%。

單晶取代多晶的過程中，有的巨頭倒下了，也有新的巨頭產生，例如，隆基股份就是單晶技術的典型代表，公司最新市值超過3400億元。

回顧最近一段時間的技術熱點，可以看到，大硅片、異質結、顆粒硅紛紛受到追捧，光伏行業正處在不同環節多種技術路線交織、變革的時期。越是在技術變革期，行業的格局越容易重構，巨頭有巨頭的風險，而二三線企業也有彎道超車的機會。

就硅片環節來看，雖然市場仍在爭論到底是182硅片更好還是210硅片更好，但大尺寸硅片已經成為市場共識。如果時間退回到去年，硅片市場還是隆基股份與中環股份“雙寡頭”的天下，但是到了今年，硅片“新勢力”企業陸續崛起。

典型的代表是上機數控與京運通，11月至今，上機數控簽署了多個硅片供貨合同，涉及的總金額超過250億元，簽約對象包括天合光能、東方日升、阿特斯等。京運通最近也披露了78億元的硅片供貨合同。由此可見，“新勢力”們一定程度上正在逐步被認可。

對于“新勢力”企業而言，實現彎道超車的原因主要就是把握住了大硅片技術的切換周期。當然，從記者了解的情況來看，“新勢力”企業不愿意在182與210的硅片尺寸之爭中站隊，而是依據客戶的需求來定制生產。

相比之下，龍頭硅片廠商舊有產能保有量大，轉型步伐走起來或許不會那么快；此外，龍頭硅片廠商由于一體化布局的因素，可能還面臨獨立性不足的問題。由此，光伏企業在技術賽道切換中的風險與機會可見一斑。

光伏電池也處在深刻變化階段，目前PERC電池已進入成熟期，效率的瓶頸已經初現。異質結電池具有高效率、低衰減和低溫度系數的優勢，很可能是下一代主流電池技術。甚至可以說，電池環節的技術路線切換會帶來一波新的浪潮，這足可以媲美單晶取代多晶的浪潮。

事實上，從當前A股的光伏龍頭來看，在異質結、大硅片等方向布局上已經形成了明顯的區別。對于即將到來的2021年，210硅片是否會形成較大規模？異質結電池又是否會形成一定規模？這些考驗著巨頭的戰略眼光，也影響著行業格局的走向。