1）美國(guó)市場(chǎng)未來(lái)的變化：崩盤進(jìn)行時(shí)

 

低油價(jià)行情對(duì)電動(dòng)車的影響，接下來(lái)是CAFE推遲的影響

 

看前四個(gè)月的銷量，美國(guó)6.6萬(wàn)輛，全球其他地區(qū)20萬(wàn)輛，占比繼續(xù)下降。從EV/PHEV來(lái)看，EV確實(shí)進(jìn)一步集中化，Tesla的長(zhǎng)里程EV占了一半以上。不過(guò)長(zhǎng)期來(lái)看，由于車企在美國(guó)市場(chǎng)的動(dòng)力消失，新能源的市場(chǎng)在美國(guó)沒(méi)有太大的希望。

 

在美國(guó)的低油價(jià)情況下，其實(shí)把經(jīng)濟(jì)性與電動(dòng)汽車?yán)_了好大的距離。

 

從消費(fèi)者的角度來(lái)看，純電動(dòng)汽車經(jīng)濟(jì)性考慮不占主導(dǎo)地位，細(xì)分純電動(dòng)汽車消費(fèi)者對(duì)價(jià)格不敏感，開始選擇空間、加速性和續(xù)航里程體驗(yàn)都好的產(chǎn)品，消費(fèi)者愿意為續(xù)航里程買單，低續(xù)航里程的純電動(dòng)汽車，價(jià)格區(qū)間受阻(原有豪華品牌溢價(jià)沒(méi)有被消費(fèi)者接受)。

 

其實(shí)可以看到在美國(guó)對(duì)于純電動(dòng)汽車整個(gè)消費(fèi)者的選擇偏好。

 

在美國(guó)，200英里以上的平價(jià)雪佛蘭Bolt EV推出后，福特也宣布2020年推出300英里的純電動(dòng)SUV，使得純電動(dòng)汽車?yán)^續(xù)從100英里-->200英里+ -->300英里+發(fā)展，在讓消費(fèi)者自然接受的情況下，必須給消費(fèi)者提供更高的里程和更好的加速特性。如下圖所示，可以說(shuō)200英里的格子，努力在給純電動(dòng)汽車找一些顏面。

 

圖1 里程價(jià)格對(duì)應(yīng)關(guān)系

 

這個(gè)關(guān)系可以從下面的圖里面看清楚：日產(chǎn)聆風(fēng)（LEAF）經(jīng)歷了一輪上升和下降的周期，面對(duì)里程和價(jià)格的挑戰(zhàn)，開始回到平庸銷售水平(1.2萬(wàn)輛)，特斯拉Model S能夠穩(wěn)住和持續(xù)增長(zhǎng)，主要還是有不同的系列進(jìn)行區(qū)分，不同的里程和配置，還有其他自動(dòng)駕駛套件等其他因素在支撐這個(gè)產(chǎn)品。寶馬i3的情況也比較平穩(wěn)。

 

所以這里也可以看到隨著日產(chǎn)把AESC賣掉，換成LG的軟包，在價(jià)格和配置上改進(jìn)，也會(huì)往前走一步。

 

圖2 里程對(duì)應(yīng)銷量關(guān)系

 

圖3 三輛純電動(dòng)車的里程

 

在美國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，看川普的情況，電動(dòng)汽車短期內(nèi)基本陷入危機(jī)了。奧巴馬政府為鼓勵(lì)本國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買電動(dòng)汽車，提供了高額稅收抵免，了總額10億美元的“汽車折價(jià)退款機(jī)制”。給予電動(dòng)車買主每人7500美元的補(bǔ)助，一直以來(lái)，特斯拉和其他電動(dòng)車制造商依靠政府補(bǔ)貼來(lái)吸引買家，隨著政策的推進(jìn)和車型賣的數(shù)量上升，不過(guò)這一補(bǔ)助即將到期。當(dāng)局規(guī)定，車商的前20萬(wàn)名客戶，可以獲得補(bǔ)助，優(yōu)惠就會(huì)結(jié)束。

 

2）歐洲高低端分化：采取補(bǔ)貼政策持續(xù)投入

 

未來(lái)將分化為城市用車和城際用車：其實(shí)按照電池能量、電壓等級(jí)+豪車劃分可以勾勒出電氣化的區(qū)別，以下這張圖還是非常貼切的。

 

當(dāng)前歐洲還是城市化用車，主打的還是100英里的車輛。

 

100英里續(xù)航通勤車在9.1萬(wàn)的純電銷售量里面還是占據(jù)較大的份額(80%)。在歐洲其實(shí)今年前11個(gè)月插電式車輛也在9萬(wàn)輛銷售水平，下一步就存在分化趨勢(shì)了；所以也可以看出，歐洲車企要在第一代純電動(dòng)汽車上面做改進(jìn)，也是通過(guò)高壓化(800V系統(tǒng))和大里程化來(lái)推進(jìn)純電動(dòng)產(chǎn)品的正規(guī)化。如果一直這么維持1萬(wàn)輛的銷售，整個(gè)項(xiàng)目的效益都上不來(lái)。

 

圖4 2017年歐洲的純電動(dòng)車情況

 

德國(guó)

 

2015年德國(guó)電動(dòng)汽車銷量只有24171輛。

 

2016年，德國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)總銷量為27104輛，同比增長(zhǎng)12%。

 

2017年前四個(gè)月德國(guó)累計(jì)售出13611輛，累計(jì)銷量的漲幅達(dá)到87%。

 

其背后的直接原因是，德國(guó)ZF在2016年5月18日就啟動(dòng)了相當(dāng)豐厚的電動(dòng)汽車購(gòu)置補(bǔ)貼政策，購(gòu)買全電動(dòng)汽車的車主可以直接享受4000歐元的補(bǔ)貼，購(gòu)買插電混動(dòng)汽車則可以享受3000歐元的優(yōu)惠。

 

其隱含的動(dòng)力如下圖所示，默大媽給德國(guó)車企爭(zhēng)取了時(shí)間，德國(guó)ZF在本國(guó)市場(chǎng)也給了自己的車企一些基本盤，來(lái)應(yīng)對(duì)未來(lái)中國(guó)和歐洲對(duì)電動(dòng)汽車的需求的變化。說(shuō)實(shí)在的，柴油機(jī)路線與電動(dòng)汽車路線之間需要變盤了。

 

 

3）中國(guó)的情況：瘋狂的產(chǎn)能和共享化

 

昨天的圖，其實(shí)已經(jīng)清晰地看到，電動(dòng)汽車就是一個(gè)很大的政治任務(wù)。產(chǎn)能超標(biāo)：《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中再度強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)新能源汽車的規(guī)模化應(yīng)用。到2020年，實(shí)現(xiàn)新能源當(dāng)年產(chǎn)銷量達(dá)到200萬(wàn)輛以上，累計(jì)產(chǎn)銷量達(dá)到500萬(wàn)輛。這是目標(biāo)，具體實(shí)現(xiàn)還是需要根據(jù)一年一年來(lái)漲。按照之上的圖，這已經(jīng)不是那么簡(jiǎn)單的完成任務(wù)了，按照產(chǎn)能將持續(xù)發(fā)展。這個(gè)發(fā)力過(guò)程還是挺嚇人的。

 

更多的車企圍繞150KM這根線，進(jìn)行微車化的成本優(yōu)化，250km這根線，作為城市通勤用車的標(biāo)準(zhǔn)配置，300～350KM這根作為200英里的線，也會(huì)有商務(wù)用途的來(lái)沖擊一下。

 

我們可以看到當(dāng)前的產(chǎn)量就是按照低價(jià)車來(lái)走的。全球新能源乘用車(純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力)市場(chǎng)4月銷量增長(zhǎng)30%，達(dá)到6.8萬(wàn)輛，年底預(yù)計(jì)跨域百萬(wàn)大關(guān)。靠的就是這些微車。

 

 

圖5 7、8、9批免購(gòu)置稅車輛的續(xù)航里程和軸距圖

 

說(shuō)到分時(shí)租賃，我相信隨著交通部的發(fā)文，我們也會(huì)開始在各個(gè)城市全面推進(jìn)分時(shí)租賃了，最近聽說(shuō)要給3W公里放松，到時(shí)候真的搞出來(lái)200W共享汽車真的是可能的。

 

這都是小意思啦，這其實(shí)更像是一種4S店的延伸，保證電動(dòng)汽車規(guī)模化制造的必要手段。