4月4日晚，中國可再生能源學會風能專委會、中國農機工業協會風力機械分會、國家可再生能源中心聯合發布《2018年中國風電吊裝容量統計簡報》（以下稱“簡報”）。簡報顯示，2018年，全國新增風電吊裝容量止跌回升、風電產業集中度進一步提升、陸上機組大型化趨勢明朗、海上風電發展提速，風電產業初步實現提質增效。

從新增裝機量數據來看，排名前兩位的金風科技和遠景能源占據了半壁江山，二者的市場份額超過50%。

新增裝機止跌回升

近兩年處于轉型期的中國風電正在實現由“規模”到“質量”的蛻變。

此前，全國風電新增裝機從2015年高峰時超過3000萬千瓦，滑落到2016年的2000多萬千瓦，進而滑落到2017年的不足2000萬千瓦。在“兩連降”之后，2018年全國風電新增裝機終于止跌回升。


簡報顯示，2018年，全國新增裝機容量2114.3萬千瓦，同比增長7.5%；累計裝機容量約2.1億千瓦，同比增長11.2%。其中，“三北”地區新增裝機容量占比43.2%，中東南部地區新增裝機容量占比達到56.8%。與2017年相比，2018年，河南、廣西、廣東等中南部地區增長較快，同比增長33.2%。整體來看，風電開發布局更趨合理。

與此同時，2018年，海上風電發展提速，全國新增裝機436臺，新增裝機容量達到165.5萬千瓦，同比增長42.7%；累計裝機達到444.5萬千瓦。海上風電正逐步從試點示范走向規模化開發。

產業集中度進一步提升

由群雄并起到幾強共治，由產能分散到產能集中，是一個產業成熟的標志。歷經多個峰谷周期的淬煉，步入“成年”階段的風電產業，集中度也創下歷史新高。

簡報顯示，近5年，風電整機制造商的市場份額集中趨勢明顯，排名前五的風電整機企業新增裝機市場份額由2013年的54.1%增長到2018年的75%，增長了20.9%；排名前十的風電整機企業新增裝機市場份額由2013年的77.8%增長到2018年的90%，增長了12.2%。

從新增裝機量數據來看，排名前兩位的金風科技和遠景能源占據了半壁江山，二者的市場份額都較2017年有所提升。

記者梳理發現，2018年，中國風電市場有新增裝機記錄的整機商共22家，十名開外的整機商市場占有率均不足1.5%。有分析認為，伴隨產業進一步整合，十名開外的整機商面臨被淘汰出局的風險。

“出貨量少、市場占有率低，意味著難以形成制造端的規模優勢，成本控制面臨更嚴峻挑戰，由此可能形成惡性循環。”一位業內人士分析說，“市場最終將留下10家甚至是5家有規模效應的整機商。”

海上風機制造同樣呈現出高度的產業集中特征。簡報顯示，2018年共有7家整機制造企業有新增海上裝機，其中上海電氣新增裝機最多，新增裝機容量占比達到43.9%。遠景能源、金風科技緊隨其后。從累計裝機量來看，上海電氣、遠景能源、金風科技3家企業海上風電機組累計裝機量占海上風電總裝機容量高達85.9%。


除了整機企業外，風電開發企業集中度趨勢也得以延續。簡報顯示，2018年，中國風電有新增裝機的開發企業超過90家，前十五家裝機容量合計接近1531萬千瓦，占比72.4%。截至2018年底，前十家開發企業累計裝機容量合計超過1.4億千瓦，占比達70%。

在業內人士看來，產業集中度進一步提升，有利于增強風電的整體競爭力，彰顯規模效應，從而有助于降低風電全生命周期度電成本，更好迎接“平價”時代帶來。

機組大型化趨勢明朗

在最低度電成本這一“指揮棒”的指引下，機組大型化趨勢日漸明朗。特別是在“三北”地區風電重啟、海上風電進入規模化開發階段的背景下，大風機將擁有更多用武之地。

簡報顯示，2018年，中國新增裝機的風電機組平均功率為2.2兆瓦，同比增長3.4%。其中，2兆瓦風電機組裝機占全國新增裝機容量的50.6%，2兆瓦-3兆瓦機組裝機占全國新增裝機容量的31.9%。與2017年相比，2.1兆瓦-2.9兆瓦機組市場份額增長了31.7%；2兆瓦機組市場份額下降了7.8%。

“整體來看，中國陸上風電正處于2兆瓦級向3兆瓦級過渡階段。”有行業分析師表示。

剛剛公布中標結果的國家電投烏蘭察布風電基地一期600萬千瓦示范項目表明，除個別幾款機型外，中標機型容量大多是4兆瓦甚至是5兆瓦以上。

“由于該示范項目的風向標意義，未來陸上風電招標中的機組大型化趨勢將更加明顯，陸上風電是否會提早步入4兆瓦時代尚未可知。”上述行業分析師表示，“大容量風機需要成熟的配套產業鏈支撐，不過，可以肯定的是，在烏蘭察布等大項目的拉動下，大容量風機的成本將快速下降。”