東方日升新能源股份有限公司（股票代碼：300118，公司簡稱：東方日升，下文簡稱"公司"）將于8月23日發行4500萬股A股股票。

　　我國重要的太陽能光伏應用產品專業供應商

　　公司是我國重要的太陽能光伏應用產品專業供應商，主要從事太陽能電池片、太陽能電池組件以及太陽能燈具等太陽能光伏產品的研發、生產和銷售。2009年，公司太陽能電池片產量為58.60MW、太陽能電池組件產量為55.86MW，銷售收入為84,175.95萬元，凈利潤達11,612.51萬元。2007年-2009年，公司銷售收入和凈利潤的復合增長率分別為73.92%和137.89%。

　　公司是國內較早從事太陽能應用產品開發的企業之一。早在2002年，公司就已開始進行太陽能光伏應用產品的研發及制造；2006年12月，公司投產了國內第一條全國產化太陽能電池片整體生產線，2007年8月實現該電池片生產線的產業化生產，并掌握了太陽能電池片生產的核心技術。經過多年努力，公司國際市場的開拓能力逐步增強，實現了企業的跨越式發展，成為近年國內光伏行業迅速崛起的"新秀"。

　　公司積累了國際化生產管理和質量控制的經驗和能力，產品達到IEC標準和EN標準。公司太陽能組件產品已取得德國TUV認證、意大利RINA認證、法國CE認證、美國UL認證、英國MCS認證和澳大利亞CEC認證，可以在歐盟、美國等認可上述認證的國家和地區范圍內銷售；此外，公司已經獲得中國的金太陽認證證書，并已獲準承建1.5MW金太陽示范工程項目和0.5MW太陽能光電建筑應用示范項目。

　　公司研制開發并批量生產銷售的各種太陽能燈具包括太陽能草地燈、太陽能庭院燈、太陽能樹脂工藝燈、太陽能路燈、LED低壓燈等5大系列800多個品種的產品，在歐洲市場已有多年的銷售歷史，與歐洲各大經銷商和大賣場合作良好，并于2009年初成功進入美國市場。

　　太陽能光伏產業前景廣闊 公司核心競爭力凸顯

　　1999年-2008年，全球太陽能電池片的產量從202MW增加到7,910MW，10年間產量增加了38.16倍，年增長率在30%以上。據光伏行業知名研究機構Solarbuzz預計，2010年和2011年，光伏行業裝機容量將保持50%以上的增長速度。從長期來看，太陽能光伏市場將保持較高的發展速度，其組件產品未來也將擁有較大的市場空間。

　　2007年和2008年，我國連續兩年占據太陽能電池片產量的首位，占比分別為28.06%和32.73%。與全球第一大太陽能電池片生產國的地位相比，我國太陽能光伏發電市場仍處在起步階段。由于發電成本較高，我國還沒有形成規模化的市場，但隨著光伏產業上游多晶硅價格的大幅下降，光伏發電成本已出現較大幅度的降低，我國將迎來光伏產業發展的高峰期。公司作為我國重要的太陽能光伏應用產品專業供應商，市場發展空間巨大。在行業內，公司的核心競爭優勢主要體現在：

　　公司非常重視對技術研發的投入和自主創新能力的提高。公司還實現了國內第一條全國產化太陽能電池片整體生產線的產業化生產，并對生產工藝進行了多項技術革新和改造，使該生產線生產的電池片光電轉換效率達到了同類進口設備水平，生產能力超過了同類進口設備。

　　公司具備較強的設備更新改造能力。在電池片生產方面，公司擁有硅片來料檢測工序、清洗制絨工序、擴散工序、等離子增強化學氣相淀積工序等多項重要裝備改進工序。對關鍵生產設備的技術改造，確保了公司太陽能電池片生產線的生產能力及各項技術指標達到或超過同類進口設備的水平。

　　公司地理位置優越，具有運輸成本和區域銷售優勢。公司位于浙江省寧波市寧海縣，距寧波北侖港約90km，距寧波機場約45km，距上海市約260km。長三角地區是我國太陽能電池片、太陽能電池組件的主要生產區域，該地區發達的交通網絡及中心地理位置，極大地降低了公司采購、銷售過程中的運輸成本。此外，華東地區是我國能源需求最大的區域之一，公司作為長三角地區有影響力的太陽能光伏產品生產企業之一，具有明顯的區域銷售優勢。

　　發行與上市有助于公司實現發展戰略

　　公司本次募集資金擬用于投資"年產75MW晶體硅光伏產品項目"、"光伏工程技術研發中心項目"以及其它與主營業務相關的營運資金項目。

　　"年產75MW晶體硅光伏產品項目"將新增生產線，并擴大公司現有產品的生產規模、優化產品結構。項目達產后，公司每年將新增晶體硅太陽能電池組件生產能力75MW，新增太陽能燈具生產能力1,000萬套，公司產能瓶頸將得到有效緩解，這使公司能更好地滿足日益增長的市場需求，并進一步加強和鞏固公司在太陽能光伏產品領域的競爭優勢；"光伏工程技術研發中心項目"建成后，公司將具備先進的實驗室研發條件和雄厚的技術力量，有望成為浙江省乃至國內太陽能光伏行業科技創新的主體、企業科技成果產業化的"孵化器"。

　　未來，公司將立足于太陽能光伏行業，充分發揮已經積累的各項競爭優勢，充分利用資本市場的融資功能，加大技術研發投入，積極創新，研發生產高轉換效率的太陽能電池片及組件和長壽命高亮度的太陽能燈具，滿足國內外市場客戶不斷增長的需求，努力使公司發