10月30日，光伏組件企業再次收到了光伏玻璃企業的調價函。

從今年7月的24元/平米，到近幾天剛剛上調到的50元/平米，光伏玻璃價格數月間上漲了近108%，正式跨入暴利行業。3.2mm玻璃從42上漲到50塊錢，對166單面影響5分錢/W，210組件影響約4分錢/W。

與此同時，占光伏膠膜成本90%以上的EVA近幾周漲幅25%。輔材成本占到光伏組件成本的35%，其中光伏膠膜占15%，即總成本的5.25%，此次漲價25%，組件售價需要隨之上浮1.31%，以目前組件1.7元/W的售價計算，由于EVA上漲帶來的成本增加約為2.2分/W。

光伏組件企業認為，未來一線大廠的組件價格會上漲至1.8元/W，將給四季度光伏產業帶來嚴重打擊，雖然由于產能不足導致電站投資企業四季度裝機完不成目標已成定局，但再加上漲價因素后，五大四小等主要光伏投資企業的許多項目因達不到收益率要求將被擱置或取消。

記者在9月底舉辦的Solarbe索比光伏網承辦的首屆光伏玻璃產業鏈協同發展高峰論壇上獲悉，很多組件廠老板親自出馬，到玻璃廠鎖定產能。

“現在老板們都是親自帶全款去跑玻璃廠拿貨。”一位組件企業的高管證實，“但還是買不到。”

這是一向低調的玻璃環節自數年前玻璃鍍膜工藝之后，再次重回聚光燈下。


玻璃、EVA漲價原因分析

一位某組件企業的光伏分析師告訴記者：“2020Q4玻璃產能14.5-15GW/月，按實際產出70%的比例計算，Q4總產量30GW左右，相比四季度37GW的需求，大概會產生7GW的缺口。”原本主要分析電池片、硅片和終端市場的他現在和很多企業分析師一樣，目前高度關注玻璃、EVA的產業變化，“也就是說，這7GW是無論如何都做不了的。”

造成產能與實際產出差異的是由于玻璃廠的窯爐出料口、加工、熱鋼化改造比例不足，造成了“料等設備”的情況：

名義產能足夠，但由于組件尺寸不一，且有的需要印刷網格或打孔位置不同，加工設備不足導致有效產能交貨困難。

其次，業內人士認為光伏玻璃企業漲價也是受到此前硅材料漲價的“啟發”。“硅材料暴漲讓很多環節感到心里不平衡，都想在這個階段分一杯羹，于是硅片、電池聯動漲價，輔材價格也隨之不正常提高。但相比此前硅料的低利潤，光伏玻璃、EVA企業其實一直有相對合理的利潤率。”這位業內人士表示，目前最難受的就是夾在中間的組件企業，這次產能危機過后，很多企業在尋求新的合作模式和生產結構。

而記者了解到，業內還存在另一種聲音：玻璃企業可能希望通過價格不正常上漲，掀起輿論向工信部“逼宮”，用市場與政策博弈，讓政府了解到光伏玻璃并非過剩產能，從而早日松開限制產能的緊箍咒。

2020年1月8日，工信部發布《水泥玻璃行業產能置換實施辦法操作問答》，明確將光伏玻璃納入產能過剩的平板玻璃范圍，直接導致光伏玻璃政策性成本增高。

同時這也讓原本已經報廢的玻璃工廠重新具備了不正常的價值。今年9月22日，今年9月22日遼寧省本溪市舉行了日產能800噸的沈陽耀華玻璃有限公司平板玻璃產能指標拍賣，起拍價2432萬元，經過7家企業313次競價，最終以1.3288億元被信義玻璃買下。而據資產評估報告，沈陽耀華玻璃有限責任公司一線于1989年投產，二線2000年投產，已停產多年，所以信義玻璃主要是為了花錢買指標。

而如果漲價確實是玻璃企業的抗爭策略的話，目前看這種抗爭將繼續下去。

工信部目前對于限制平板玻璃的態度非常明確：10月27日，工信部對全國人大代表所提光伏玻璃產能置換建議作出答復時表示，按照現行的產能置換政策，新上光伏玻璃項目也必須開展產能置換，允許合法合規開展產能置換新建光伏玻璃項目，這樣不僅有助于行業技術進步和結構調整，而且也有助于推動整個玻璃行業化解過剩產能工作。同時，工信部將繼續支持光伏玻璃行業加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本，更好發揮產業配套功能，滿足光伏產業高質量發展需求。

答復強調，根據行業機構數據統計，截至2019年底，我國光伏玻璃熔窯52座，日熔量2.75萬噸/日，產能利用率84%，國內產能約占全球產能的90%，現有光伏玻璃產能可以滿足全球光伏產業市場需求。

另一位光伏組件分析師告訴Solarbe索比光伏網：“即使到2021年，光伏玻璃的供應也只是緊平衡的狀態，能夠支撐約120GW的單面組件和50GW的雙面組件。”他指出由于從去年開始行業邁入大尺寸時代，許多小尺寸窯爐的產能不應該計算在內，玻璃企業在這波尺寸升級大潮中反應不夠及時，實際產能只有70%-80%。他補充道，“而光伏玻璃是超白延壓玻璃，和普通平板的浮法玻璃不一樣，改造一條線需要花費2億元，其實和新建也差不了太多。所以產能置換實際上就是關停浮法玻璃再建。”

而光伏膠膜漲價則是由于原材料EVA供給增速小于需求增速導致，膠膜每月缺口約為3GW，從明年膠膜產能看可以滿足全球光伏組件產能。同時目前雙玻組件所用的POE上游原材料緊張，只有陶氏和三井兩家生產企業，但可以通過使用EVA-POE-EVA這樣的EPE模型來減少POE的用料。

央企斷腕

由于中國光伏電站投資已經完全成為了央企的天下，所以這次央企在這兩次漲價風波中受影響僅次于組件企業，由于很多五大四小把發展新能源作為一項政治任務看待，所以年度裝機目標和收益率幾乎是兩個剛性指標。

但這又與目前光伏產品漲價的大趨勢相違背，因此很多已經早早招過標的央企買不到貨，尤其是今年的平價和競價項目，許多都是卡著最低收益率拿的，組件漲價使很多項目已經提前出局。

更有些地方政府對并網時間有要求，完不成項目指標報廢，也會影響明年指標。

據了解，目前國電投、大唐、中廣核等主要央企進行了如下舉措：

1、從被動接受漲價到主動漲價催貨，其中不乏任一把手的領導親自督戰

2、對于今年實在無望完成的項目，主動放棄，全力保證收益率可行的項目

3、能夠延期的項目等待組件價格回歸理性

4、積極向上級主管部門說明情況

Solarbe索比光伏網了解到，對價格容忍度較高的海外市場也已經出現了“撕單”的情況，而中國市場作為傳統的低價市場許多組件企業在其中的毛利是各主要市場中最低的，因此這7GW的缺口恐怕會主要落在中國市場，預計受此影響，2020中國光伏全年裝機約在35GW左右。

影響發酵

對于一線組件企業來說，雖然價格抬高了不少，但至少能夠拿到貨，而且由于簽訂的長單，采購價會略低于市場價。目前了解到隆基的采購價格是業內各組件企業中最低的：在看到玻璃緊缺的情況后，隆基快速鎖定了貨源，簽訂了協議。

而二三線廠商則已經出現“空轉”現象，缺少玻璃沒辦法生產。

受此影響，未來光伏產業會出現如下幾個變化：

◆老的光伏玻璃窯爐會慢慢退場，在指標恒定的情況下，置換為新的大寬幅玻璃生產線；

◆加速光伏玻璃市場集中度，信義玻璃、福萊特等頭部企業會越來越強；

◆加速組件企業的一體化進程，在這兩次漲價風波中，一體化組件企業遠比專業化組件廠商抗擊風險能力更高，企業間的協作關系受到一定程度的破壞，頭部企業會尋求新的供需關系，甚至自建硅料廠和玻璃廠；

◆二三線廠商淘汰進程加快；

◆對業主來說，未來招標會更加謹慎，避免被供應鏈卡脖子的事情再次發生。

本網觀點：此次光伏玻璃漲價與之前硅料和硅片的漲價有所不同，光伏玻璃企業一直有著很好的毛利，如此大幅漲價對于產業鏈長期協作來說是種傷害，同時政府主管部門在監管時也應考慮到市場的實際情況，推動市場健康良性發展而非推動“指標為王”的局面，對于降低光伏度電成本也非常不利。

舉個極端點的例子，如果全產業鏈只有光伏玻璃這樣一個產能不足的環節，那么未來所有環節的技術進步紅利都可能被光伏玻璃企業吃掉——玻璃企業可以無限漲價至全行業可以接受的最高價格，這將完全與市場機制相違背，政府應該鼓勵良性競爭而非消滅競爭，應該用市場化的機制促使技術進步。