中國光伏發電的第二輪招標擴容了28倍，卻無法重現1年前的瘋狂響應。新能源巨頭們在想什么？

中國是全球最具潛力的太陽能發電市場，這里誕生了至少4家全球TOP10光伏企業，但后者寧愿在國際市場沖鋒陷陣，也不愿在自家門口做太多流連――原因在于，自從去年敦煌特許權招標一役之后，中國光伏企業領導人對中國政府何時啟動國內市場愈發悲觀，他們不斷感嘆“政策環境越來越差”。
 
但6月22日，事情發生了戲劇性的變化。國家能源局“非常慷慨”地宣布了中國第二批光伏電站特許權項目招標啟動，相比一年前敦煌10兆瓦的小心謹慎，這次招標達到280兆瓦，13個項目遍及西部6省市，這讓很多業內人士大呼“進步很大”。
 
來聽聽光伏企業的看法。“這次要特別響應國家政策。”7月8日，英利集團董事長苗連生在海南告訴《環球企業家》；新奧光伏總經理周德嶺也對本刊透露“要積極參與政府的招標”；在此之前，賽維LDK新聞發言人姚峰表示“要盡力支持政府的決策”……表面看來，這樣的回應很平常，但只要回想下1年前敦煌招標時的情景――數十家光伏企業的群雄逐鹿，爭論、批評甚至謾罵伴隨整個招標――就會發現事情有點不對勁。此次眾口一詞的“支持國家”更像是一個“政治”表態。
 
這頗為吊詭的一幕已并非初次發生。《環球企業家》獲悉，在招標消息公布前的6月11日，12家國內主要光伏企業的代表被召集到國家能源局附近的唐拉雅秀酒店召開閉門會議。會上，國家能源局新能源處處長梁志鵬向光伏企業提前透露招標情況，并號召企業“要有長遠眼光和戰略眼光，要考慮到國內項目的意義。”言下之意，在海外市場供不應求的背景下，能源局的此次行動需要光伏企業大力捧場，若招標不順，能源局將承擔極大的輿論壓力，這會直接關系到其繼續推動國內市場啟動的現實動力。
 
短短一年間，中國光伏發電市場的最大推動者由心情迫切的光伏企業，突然變成了他們過去的努力游說對象――國家能源局。這一戲劇性翻轉，暗示了中國光伏行業的商業邏輯和游戲規則都已今非昔比。
 
角色轉換
 
作為中國光伏發電的第一次嘗試，敦煌10兆瓦光伏發電招標的空前火爆有其特定歷史條件：彼時，中國光伏企業正在遭受金融危機以來最為寂寞難忍的時光，國內市場適時啟動被視為救命稻草，加上僅僅只有10兆瓦1個項目的稀缺性，一場殊死爭奪在所難免。
 
但一年后全球光伏市場的復蘇速度出乎絕大多數人意料，當然也包括能源局在內。國家發改委能源研究所光伏專家王斯成向《環球企業家》回憶，本次特許權招標實際上已經醞釀半年之久，年初發改委要求西部8省區上報光伏項目就是為此預熱。只是決策者沒有想到，短短6個月，隨著全球光伏市場的迅速反轉（詳情參見www.gemag.com.cn《光伏復燃》一文），光伏企業對國內市場的熱情卻隨之迅速冷卻。變幻莫測的國際市場，導致政策的制定總是比市場變化慢半拍。
 
國內一家著名光伏企業的國際銷售經理的心理或許是最典型的反應。他透露，現在國外的訂單基本都已經排滿，公司一方面要臨時擠出產能供給國內，且項目進行還特別漫長；另一方面針對國內市場的產品價格還遠低于國外。從這個角度看，國內市場并非有利可圖的買賣。
 
能源局當然看到了這一點，一位參與了上述動員會的光伏企業人士認為，這也是能源局要召開動員大會的原因。而本次招標規定的兩年建設期，實際上就是能源局特意給飽和的光伏企業產能留下的騰挪余地。
 
當然，光伏企業們也并非那么短視，畢竟，要在這個全球最具誘惑力的新興市場啟動時分一杯羹，還得當“好學生”。在短期內缺乏商業利益吸引的情況下，本次招標規模達280兆瓦的積極信號，正在暗示有朝一日更大規模的市場開放。當然，光伏企業們希望這個數字最好“至少是1-2GW才有點意思”。
 
令參會的企業代表意想不到的是，能源局在會上暗示，如果本次280兆瓦招標效果良好，明年將再拿出500兆瓦的項目，而到2015年，計劃光伏發電裝機將在此基礎上翻10倍（500萬千瓦），到2020則達到40倍（2000萬千瓦）。特別需要注意的是，能源局強調這只是最低預期――在這樣誘人的前景下，即便眼下的280兆瓦不是太掙錢的買賣，光伏企業也再難以冷漠對待。這就不難理解“支持國家”背后的復雜心情了。
 
從長遠發展來看，此次招標也具有關鍵的探索價值。王斯成指出，政府希望通過這次招標摸清西部地區的上網電價。至于這個摸索何時完成，王斯成半開玩笑的說，如果“十二五”之內能夠打通國內光伏政策的命脈，“就應該謝天謝地了”。
 
規則改變
 
280兆瓦招標還在悄然改變民營企業參與國內光伏市場的游戲規則，而這對民企帶來的利好，將更為深遠。
 
很多人已經注意到，自去年敦煌招標后，短短一年中，在中國幅員遼闊的國土上，已經難以統計在建和建成了多少個光伏電站――這些電站并非國家特許權招標項目，而是與地方政府合謀的產物，其自然難以得到并網發電的保障；且即便并網發