福斯特(603806.SH)公布，公司公開發行可轉換公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1493號文核準。本次發行的A股可轉換公司債券簡稱為“福特轉債”，代碼“113551”。本次發行人民幣11億元可轉債，每張面值為人民幣100元，共計1100萬張，110萬手，按面值發行。票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。發行可轉債的募集資金凈額將投資于以下項目：

數據來源：福斯特公告

“年產 2.5 億平方米白色 EVA 膠膜技改項目”擬利用原有廠房和新建部分廠房，新增及改造36條生產線，其中24條生產線為替換原有生產線，該項目總投資 55,369.60 萬元，其中：土地與廠房投資為 15,250.00萬元，設備投資為 30,119.60 萬元，配套流動資金及不可預見費用為 10,000.00萬元。建設周期為 2 年，項目建成后形成年產 2.5 億平方米白色 EVA 膠膜的生產能力。

數據來源：福斯特公告

“年產2億平方米POE封裝膠膜項目”項目總投資 62,218.60 萬元，分兩期建設，一期為 1.5 年，二期為 1.5 年，第二期需在第一期建成并投產后再擇機建設。每期建成后各形成 1 億平米 POE 封裝膠膜生產能力。

數據來源：福斯特公告

“年產 2.5 億平方米白色 EVA 膠膜技改項目”和“年產 2 億平方米 POE 封裝膠膜項目（一期）”系面向光伏市場提質增效需求，對公司當前主打產品 EVA膠膜的升級換代。

“年產 2.16 億平方米感光干膜項目”項總投資萬元，建設周期為三年，項目建成后形成年產2.6億平方米感光干膜生產能力。該項目系面向國家電子產品全產業鏈自主配套能力建設需求及公司可持續發展戰略需要，依托公司關鍵共性技術平臺，推出的重點新產品。

“2 萬噸/年堿溶性樹脂項目”是“年產 2.16 億平方米感光干膜項目”的上游產業鏈配套項目。

數據來源：福斯特公告

本次募投項目完全達產后，將形成年產 2.5 億平方米白色 EVA 膠膜、年產 1億平方米 POE 封裝膠膜以及年產 2.16 億平方米感光干膜的生產能力。

       福斯特主營業務為光伏封裝材料的研發、生產和銷售。2017年前三季度實現營業收入34億元，同比增長15.35%；實現歸屬母公司凈利潤3.7億元，同比下降39.58%。主要原因是產品價格下跌及原材料等成本上漲所致。該公司是EVA膠膜龍頭企業，現有EVA膠膜6億平米/年，市占率較高；未來有望繼續擴大產能，預計市占率將進一步提升。作為組件封裝不可或缺的材料，光伏組件的增長保證了EVA膠膜需求的持續增長。另外，該公司加大力度推廣白色EVA、PO膠膜等高附加值的膠膜新產品，目前白色EVA膠膜出貨量不斷增長，未來幾年占比將提升至30%。這有望成為拉動其未來業績的重要因素。